一、氟化铝市场
本月国内氟化铝各地区价格较上月上调,市场综合价在9200-9500元/吨,+400元/吨。本轮氟化铝价格上调主要是由成本上行支撑,再加上供暖季铝厂备货氛围开始回暖,需求量增大,对于氟化铝的价格上行又一强劲动力。同时环保对于氟企开工率也受影响,目前国内氟企开工率51.1%。市场供应方面缩减,除个别地区的企业受环保影响暂时停工外,其余企业开工率也都达不到满负荷,故之环保的督查使氟化铝价格上行有一定的利好因素,后市氟化铝任有上涨空间。
本月环保在各原料企业开工率受限还是持续,受国家环保政策影响下氢氧化铝方面受氧化铝的价格一路猛涨带动,价格也坚挺走高,市场报价2300-2450元/吨。临近19大的召开本周萤石开工率也属于低位,现货供应紧张,导致价格稳中上行。
图1 2017年9月份国内主流地区氟化铝月度价格统计(元/吨)
数据来源:我的有色网
据悉,随着秋冬季工业企业错峰生产日期提前,对于各生产企业统计如下:甘肃白银中天化工、张掖市三益化工正常开工。河南多氟多保持1条线正常生产。河南未来铝业运行只有80%。河南中色韶星2条线正常生产。山东昭和新材料本月正常开工。山东淄博南韩化工还是处于停产检修中。河北平泉长城化工本月开工率只有30%。四川励志环保也正常开工,环保这块影响不是很大。安徽锦洋氟化学有限公司近期开工正常。湖南有色本月生产线停线中,预计10月1过后才会开工。
图2 2017年8月中国氟化铝月度出口总量(元/吨)
数据来源:海关总署
如图2,海关总署统计,2017年8月我国氟化铝出口量共计约5232吨,环比下滑了6.02%的比重。与去年同期相比约7558吨,下降了30.78%。今年前8个月我国累计出口氟化铝约4.33万吨,与去年同期相比约6.94万吨,下降了37.53%的比重。2016年一整年我国氟化铝出口量共约11.56万吨,与15年同期相比约15.5万吨,下跌了25.44%。今年1-8月份我国氟化铝出口量都处于震荡下滑趋势,唯独5月份出口量稍有回暖。由于国内成本增长、国家环保开工受限、出口运费较高等原因,国内市场现货供应一路向好,并且今年国内与出口相比利润占据优势,因而出口量较为清淡。
图3 2017年8月中国氟化铝主要出口国家统计
数据来源:海关总署
据海关数据显示,8月份俄罗斯是我国氟化铝出口量最多的国家,出口量有1734吨,出口价格约1226美元/吨。其次是莫桑比克,出口量1500吨,但今年只出口了2笔订单,出口价格约1350美元/吨。本月澳大利亚的出口量环比上涨了102.8%。据海关数据统计8月出口至其他国家的氟化铝出口量都比较清少。
二、预焙阳极市场
本月国内预焙阳极询价、接货积极,主流地区预焙阳极报价较上月上调200元/吨,省内运行区间在4350-4550元/吨,送外新疆至4750-5000元/吨,送往魏桥长单在4380元/吨到厂,较上月送货持稳。市场上阳极企业原料的持续紧张、高位,企业生产成本增加,而且环保制约性持续严峻,部分企业开始减产、限产,供应持续吃紧,在下游取暖季备货情绪向好的支撑下,价格上涨任有空间,我的有色网预计预焙阳极10月份价格涨幅在100-150元/吨左右。
图4 2017年9月份主流地区预焙阳极月度价格统计(元/吨)
数据来源:我的有色网
根据河南省2017-2018年秋冬季工业企业错峰生产实施方案,错峰时间2017年11月15-2018年3月15日,焦作市碳素企业于9月11到10月底错峰生产,每家企业限产周期为两周,达到排放限值的企业限产30%,达不到排放限值则直接关停,再度超出市场预期。目前地方执行文件将限产时间提前接近两个月,再加上下游铝企为取暖季备货需求向好,寻货积极。本月消息称河南焦作、郑州、安阳等地减产、限产压力尤为严厉,市场预焙阳极供应、开工将持续紧张趋势。
图5 2017年9月国内部分地区月度产量统计(元/吨)
数据来源:我的有色网
与魏桥长单的山东天阳炭素本月该厂开工率90%,产量1.5万吨。山东兖矿铝由于环保影响煅烧炉自去年停了现在一直未开,本月现有生产线开工率只有80%左右。金利达碳素本月产量2万。德州永兴碳素开工率80%,错峰生产限产50%,影响产能13万吨。河南沁阳市碳素环保厂内限产中,本月开工率只有60%。河北本月产量继续为零。本月环保涉及严重的是山东淄博的碳素厂,山东前昊、淄博弘昌、城碳素等企业现都已经停产中,开工期限等待通知。其余省份的碳素厂也都按照基本操作正常开工,部分企业开工率也只有50%左右。德州继续减产30%。
图6 2017年9月份国内主流地区沥青价格统计(元/吨)
数据来源:我的有色网
原料方面:本月主流地区石油焦市场价格较上月震荡上行,各主流企业成交价涨跌有序,19大的临近冶炼厂开工率降低,供应还是紧张,但短期内石油焦市场出货表现良好,价格1800-1900元/吨。煅后焦采购仍然困难,价格一直坚挺,据了解市场上生产煅后焦的企业大部分都属于停产或半开工状态,货源紧张,自提2950元/吨,送到3000-3300元/吨。煤沥青本月供应正常,改质沥青价格持稳3750-3800元/吨出厂,中温沥青3350-3550元/吨。预计煤沥青后市任有上调空间。煅后焦的短缺使得价格上升回暖。
图7 2017年8月中国预焙阳极主要出口国家统计
数据来源:海关总署
据海关总署数据显示,2017年8月我国预焙阳极主要出口总量有21.5万吨,同去年来比11.3万吨,增长90.3%的比重。环比增长117.7%。如上图所示,马来西亚是我国预焙阳极出口量最大的国家,8月份出口量达7.7万吨,环比增长98.8%。其次是加拿大,8月出口4.83万吨,环比出口至加拿大的增幅是最大,达286.1%的比重。俄罗斯也是我国主要出口国家之一,8月出口量3.2万吨,环比增长65.7%。虽然国内阳极市场开工受限、供应紧张,价格也创历史高位,同样国外市场需求也逐月攀高。
表1 2017年前8个月中国预焙阳极出口均价统计(美元/吨)
出口国家
|
1月均价
|
2月均价
|
3月均价
|
4月均价
|
5月均价
|
6月均价
|
7月均价
|
8月均价
|
阿塞拜疆
|
/
|
419
|
419
|
419
|
/
|
/
|
409
|
463
|
冰岛
|
444
|
433
|
504
|
553
|
553
|
573
|
603
|
536
|
德国
|
430
|
/
|
/
|
/
|
430
|
430
|
509
|
439
|
俄罗斯
|
393
|
408
|
425
|
477
|
490
|
533
|
583
|
511
|
荷兰
|
539
|
542
|
554
|
554
|
554
|
544
|
577
|
599
|
加拿大
|
483
|
515
|
499
|
546
|
575
|
568
|
610
|
527
|
马来西亚
|
410
|
455
|
464
|
497
|
522
|
571
|
588
|
507
|
挪威
|
462
|
461
|
461
|
515
|
484
|
501
|
569
|
504
|
瑞典
|
387
|
412
|
446
|
486
|
513
|
523
|
571
|
527
|
土耳其
|
475
|
440
|
475
|
475
|
/
|
/
|
606
|
405
|
希腊
|
/
|
441
|
441
|
/
|
496
|
498
|
500
|
500
|
伊朗
|
545
|
/
|
545
|
545
|
545
|
570
|
615
|
571
|
数据来源:海关总署
据2017年前8个月中国预焙阳极出口各国家均价统计,海外市场的出口均价也逐月上调,马来西亚、加拿大、俄罗斯主要出口大国的均价上调了:178美元/吨、127美元/吨、190美元/吨。
图8 2017年8月份中国出口预焙阳极企业统计
数据来源:海关总署
如上图所示,2017年8月份我国索通发展股份有限公司是出口量最多的企业,单月出口量达5.8万吨,环比增长75.4%。其次是济南万方炭素、济南澳海碳素、济宁碳素集团,分别出口量是:3.99万吨、2.3万吨、1.95万吨。环比增长:328%、75.5%、181%。8月较7月来比国内出口企业又增多了2家,分别是济南平川、广西强强碳素,出口量8236吨、5540吨。如此数据显示今年预焙阳极国内,外消费不会减弱,后市涨势笃定,mymetal预计10月份国内预培阳极价格涨幅在100-150元/吨左右。