调研背景

2020年受国内疫情影响,有色市场行情跌宕起伏,宏观面的阴霾长时间笼罩市场,铜市弱势局面尤为明显。对于铜市场而言,宏观面上压力虽然持续不断,但实际下游消费表现不尽人意更是与市场预期背道相驰。山东地区作为国内废铜的主要市场之一,包括废铜回收、加工、零售等多方面拥有相对完善的设施。面对宏观经济数据疲软,废铜原料的进口紧张以及巨大环保压力的形势下,目前废铜货场的现状以及废铜加工企业运行情况无疑是整个社会关注的热点,为全面解析再生金属以及废铜加工企业的运行情况,上海钢联电子商务股份有限公司(股票代码:300226)我的有色网在5月21-22日期间对山东市场再生金属相关企业进行了考察,具体内容如下:

一、A企业

该企业以创建资源节约型,环境友好型企业为宗旨,2011年引进了德国西马克梅尔公司年产32万吨新型铜金属复合材料铜杆生产线,技术工艺节能环保,达到了世界领先水平。项目建成达产后,可年产新型铜金属复合材料32万吨,高纯阴极铜20万吨,可从工业代谢物中提取硫酸铜8800吨,硫酸镍1700吨,银40吨,金820公斤,预计可实现新增产值260亿元,利税20亿元。

企业目前占地1500亩,涉及房地产、金融、网络支付产业,目前上海也有集团的附属贸易公司。另在临沂集中管理了一处商贸城,主要涉及废金属的回收、贸易及加工等,占地2000亩。

生产情况:铜杆生产线于今年2月22日开始恢复正常生产,4月因订单较好产线基本满负荷生产,目前的开工率基本能达到60%,年生产量达17-18万吨;临沂地区电解铜生产线2019年5月开始停产,原定今年2月复产,但因疫情影响至5月4日10万吨生产线才开始正式复产。在广西收购的企业有20万吨电解铜生产线目前在营,月产量能达1万吨。

订单情况:因疫情影响,企业年前积压了一万多吨的需交货订单,且因下游线缆企业订单的集中交货,故而在3月中下旬开始至4月,铜杆的订单异常火爆,4月因铜杆货源紧缺在南方调货4000-5000吨,4月下旬开始订单慢慢转为平淡,订单量较4月初减少近15%,预计5月份积压订单完全消耗后整体销售订单将进一步下滑30%左右。

二、B企业

该企业公司始建于2011年,拥有专业厂房10000平方米。公司专业致力于高品质高精度铜线、提供无氧、低氧8mm铜杆、生产销售0.08-3mm型号丝、低氧铜丝、铜绞线等产品,产品规格齐全,是一家专业生产环保高精度铜线的科技型企业。

调研了解到该企业主要做铜杆加工拉丝,产品主要用于制作屏蔽电缆、信号线等,目前铜杆拉丝加工能力达1500吨/月左右,0.10mm小丝加工费6000元/吨。其主要的销售市场辐射范围在500公里以内地区,超过范围的运费过高,一般企业不接此类订单。企业主要原料使用的是光亮杆及无氧杆,因近几月两者价差逐渐缩小,目前采购的原料大部分是无氧杆。

订单情况:该企业负责人表明,今年公司订单较好的原因除了下游线缆企业集中交货外,还在于受疫情影响,其他市场的一些拉丝企业、线缆企业因拉丝设备与口罩用丝的拉丝设备工艺大同小异,有部分企业转行加工口罩用丝,所以存在一定的转移订单可能。但今年整体而言,因账期拉大使得资金压力变大,企业利润过低。

三、C企业:

该商贸城自2005年5月建成运营以来,共吸纳来自全国各地的客商800余家,废杂铜、废铅、废不锈钢、废铝及铝合金及锌、镍、锡等各类废旧有色金属年回收交易量达200多万吨,其中废杂铜40多万吨。回收业务辐射全国各地,带动从事回收、拆解、物流、餐饮、生产加工等从业人员5万多人,是我国长江以北大的废旧有色金属集散基地。该商贸城的建成运营,不仅为山东及山东周边的再生铜产业提供了充足的原材料保障,同时也为其它再生铅、再生铝、再生不锈钢等有色金属加工企业提供了有效的原料来源。2015年华该商贸城扩建提升项目已进入实施阶段,一期工程占地1000亩。目前场院式、门面式建设工程已基本完成,扩建提升后年回收集聚各类废旧有色金属将达到300多万吨,其配套设施、服务功能国内一流,并将成为国内大的再生有色金属集散基地。

货场1:

货场1是一家经营紫铜为主的货商,其废铜月贸易量能达1000-1500吨左右,主要紫铜种类为光亮铜、缆粗、紫杂铜等货源,目前该货场的货源流入地区主要集中在江西、湖南、安徽等地。今年一季度至二季度初受疫情影响,其交货量较去年缩减10-20%。

货场2:

货场2经营的废铜品种为光亮铜、合股缆粗、高压缆粗、进口铜锭等,其废铜月贸易量能达2000-3000吨左右,其中主要经营品种为合股、高压缆粗,货源主要从河北、江苏、山东周边等地区散户手中采购。调研了解到该货场因市场出现部分采购铜锭需求,所以2019年该货场开始进口铜锭,货物从青岛港流入,另外了解到该货场的废铜库存有近50%是从其他散户手中收购。因为废铜市场竞争压力较大,在达到每吨有50-100元的利润时企业便会出货,但去年因为环保问题,企业关停了1-2个月,年前的囤货在今年的3、4月份陆续出货已经完全消耗。目前该货场废铜的消费集中地区在江西、河南、安徽等地,主要使用者是废铜制杆企业或是铜棒加工企业。

货场3:

该公司主要经营高压缆粗、铜米等废铜贸易,公司在江西上饶还设有一加工企业,在今年10月还要新增6台上引炉生产铜杆以及拉铜排。公司铜米的月贸易量能达1000吨左右,铜米加工产生的塑废料目前囤积了1000来吨,因后期公司主要重心将集中在江西铜厂,临沂当地的贸易公司目前主要负责废铜货源的集中采购和中转,所以目前公司铜米的生产量已经缩减了近40%。

四、总结

根据本次调研的山东铜及废铜加工企业反馈,本月订单较上月皆略转清淡,加工企业一致认为在目前智能化加工盛行的环境背景下,粗加工已经不太能满足市场运行及发展,且企业的利润也日渐被削减,所以很多企业也正在转型升级,由原先的粗加工转为深加工、高精专,力求研发、创新产品以此来维持企业在市场的消费份额。而纵观整个废铜供应市场,今年的疫情再加上日趋严格的废铜进口政策,使得废铜供应进一步紧缺,废铜贸易量也是有所下滑,市场压力竞争非常明显,部分货场已由国内贸易开始逐步转入国外贸易,还有一些贸易额较大的货商开始加入加工生产行列。而后期随着再生铜新标准实施,或许能有效缓解目前废铜供应紧张的局面。